2021年，多數(shù)乳制品企業(yè)增勢良好，2022年的春節(jié)旺季延續(xù)了這一良好局面。春節(jié)后雖受疫情暴發(fā)影響，多地乳企銷售遇阻，一季度業(yè)績下滑，但從積極的一面來看，疫情也再次增強了消費者的飲奶意識。
生鮮乳收購價高位回落
據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)主產(chǎn)省生鮮乳收購價自2021年以來，一直處于高位震蕩走勢。自去年8月份開始，奶價開始持續(xù)保持溫和回落。從一季度生鮮乳收購價來看，即便是經(jīng)歷春節(jié)銷售旺季，奶價相比四季度仍然進一步回落。分析原因，主要在于近年來各大中型企業(yè)牧場建設(shè)逐步進入投產(chǎn)期，原料奶產(chǎn)能逐漸得到釋放，市場整體并不缺奶，春節(jié)期間原奶供應(yīng)充足。隨著春節(jié)旺季過去，二季度奶價仍有望繼續(xù)回落調(diào)整。
對未來原奶價格影響的另一個重要因素是2月份爆發(fā)的俄烏戰(zhàn)爭。由于烏克蘭是重要的糧食出口國，戰(zhàn)爭爆發(fā)導(dǎo)致玉米等飼料價格上漲成為定局，國際奶價也紛紛上漲。受此影響，國內(nèi)原奶生產(chǎn)成本必然會增加，這一因素將對未來國內(nèi)的原奶價格走勢構(gòu)成支撐。
去年產(chǎn)量增長明顯突破前期平臺
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年全國牛奶產(chǎn)量達到3683萬噸，同比增長7.1%，連續(xù)兩年增速超過7個百分點。通過比較2010年至今的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，近兩年牛奶產(chǎn)量已經(jīng)明顯突破前期平臺，牛奶生產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)擴大。
乳品加工量達到3031萬噸，同比增長9.0%。過去10年的數(shù)據(jù)分析表明，2021年的乳品加工量已經(jīng)突破2016年的前期高點，市場需求創(chuàng)出新高。
乳品行業(yè)銷售收入達到4687.38億元，同比增長11.7%；利潤總額375.77億元，同比下降4.83%。這一銷售收入意味著中國乳業(yè)的市場規(guī)模已經(jīng)達到一個新的歷史高度，而利潤總額同比下降意味著行業(yè)規(guī)模在增長的同時，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上基礎(chǔ)型產(chǎn)品的增長，以及企業(yè)在成本方面的增加，使得行業(yè)利潤沒有同比增長。
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國共計進口各類乳制品394.73萬噸，同比增加18.5%，進口額138.25億美元，同比增長13.9%，并且連續(xù)多年保持高速增長。
2022年1—2月，我國共計進口各類乳制品74.21萬噸，同比減少2.5%，進口額28.39億美元，同比增長17.6%。從進口的主要品類來看，大包粉、奶油、酸奶增長外，其余品類產(chǎn)品均有不同幅度的下降。
事實上，從單月來看，自去年9月份以來，乳品進口就已經(jīng)出現(xiàn)明顯疲軟的態(tài)勢。隨著國產(chǎn)乳品供應(yīng)的充足，國內(nèi)乳企對市場的掌控力越來越強，國內(nèi)市場對進口乳品的需求也將逐漸達到峰值，2022年或?qū)⒊蔀檫M口乳品的拐點。
另外，近年來國內(nèi)持續(xù)的大規(guī)模牧場建設(shè)，使得進口牛需求旺盛。2021年我國共進口牛36.11萬頭，同比增長40.8%。而1—2月份，我國共進口牛7.19萬頭，同比減少7.8%。預(yù)計隨著大企業(yè)牧場建設(shè)的完工，奶牛需求逐漸飽和，未來活牛進口將會逐漸減少。
多個利好發(fā)展政策出臺
2月11日，發(fā)布通知，印發(fā)《“十四五”推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》），對“十四五”期間“三農(nóng)”相關(guān)工作進行了部署安排�！兑�(guī)劃》提出，實施牛羊發(fā)展五年行動計劃，大力發(fā)展草食畜牧業(yè)。加強奶源基地建設(shè)，優(yōu)化乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。建設(shè)現(xiàn)代化飼草產(chǎn)業(yè)體系，推進飼草料專業(yè)化生產(chǎn)。《規(guī)劃》還提出，實施奶業(yè)振興工程。改造升級一批適度規(guī)模奶牛養(yǎng)殖場，推動重點奶牛養(yǎng)殖大縣整縣推進生產(chǎn)數(shù)字化管理，建設(shè)一批重點區(qū)域生鮮乳質(zhì)量檢測中心，建設(shè)一批優(yōu)質(zhì)飼草料基地。
2月16日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)了《“十四五”奶業(yè)競爭力提升行動方案》（以下簡稱《方案》）。《方案》提出，到2025年，全國奶類產(chǎn)量達到4100萬噸左右，百頭以上規(guī)模養(yǎng)殖比重達到75%左右，奶牛年均單產(chǎn)達到9噸左右。
2月22日，《中共中央關(guān)于做好2022年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》發(fā)布。文件提出，“加快擴大牛羊肉和奶業(yè)生產(chǎn)，推進草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級試點示范”，為2022年我國奶業(yè)的發(fā)展指明了方向。
政策的出臺推動了建設(shè)現(xiàn)代化飼草產(chǎn)業(yè)體系，推進了飼草料專業(yè)化生產(chǎn)，對于提高奶業(yè)競爭力至關(guān)重要。而升級改造規(guī)�；B(yǎng)殖場，推動重點奶牛養(yǎng)殖大縣整縣推進生產(chǎn)數(shù)字化管理，有利于打造優(yōu)質(zhì)奶源產(chǎn)區(qū)，提高養(yǎng)殖效率，降低綜合成本，將進一步提高我國奶業(yè)的競爭力。