國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，從2017年開(kāi)始，中國(guó)超市門(mén)店數(shù)量呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)。十年間，從38554家的高位下降至24082家。其中大型連鎖超市門(mén)店數(shù)量下降速度遠(yuǎn)高于整個(gè)行業(yè)，從2012年的11947家下降至2020年的不足6200家，降幅高達(dá)48%。
作為零售業(yè)的主流業(yè)態(tài)，疫情給線(xiàn)下零售業(yè)帶來(lái)了強(qiáng)烈沖擊。疫情反復(fù)、客流量減少，讓傳統(tǒng)超市承受巨大壓力。但是即便是疫情暴發(fā)的這兩年，全國(guó)居民人均消費(fèi)支出并未出現(xiàn)明顯下降。數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國(guó)居民人均消費(fèi)支出24100元，扣除其他因素影響，實(shí)際增長(zhǎng)12.6%；比2019年增長(zhǎng)11.8%，兩年平均實(shí)際增長(zhǎng)4.0%。其中與超市業(yè)務(wù)相關(guān)的“食品煙酒”和“生活用品及服務(wù)”兩大項(xiàng)分別增長(zhǎng)12.2%和13.0%。
生鮮電商異軍突起
今年上海疫情期間，市民買(mǎi)菜離不開(kāi)什么？叮咚買(mǎi)菜、美團(tuán)買(mǎi)菜、樸樸、每日優(yōu)鮮、盒馬、社區(qū)團(tuán)購(gòu)……這是上海居民如數(shù)家珍的買(mǎi)菜渠道。
我國(guó)生鮮電商從2005年開(kāi)始發(fā)展，經(jīng)歷了兩波熱潮。一次是2005年易果生鮮成立，開(kāi)啟生鮮電商熱潮；第二次是疫情暴發(fā)后，需求量激增使原本處于崩潰邊緣的生鮮電商迎來(lái)“重生”。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示：中國(guó)生鮮電商行業(yè)交易規(guī)模從2014年的不足300億元飆升到2021年的4658億元，7年間增長(zhǎng)了15倍。
尤其是叮咚買(mǎi)菜、每日優(yōu)鮮、興盛優(yōu)選等新入局者騎在資本的虎背上一路狂奔。以叮咚買(mǎi)菜為例，在2021年6月IPO之前，叮咚買(mǎi)菜融資了十輪，D輪融資就高達(dá)10.3億美元（約人民幣76億元）。
每日優(yōu)鮮則是在2021年6月IPO之前，累計(jì)完成十次融資，總?cè)谫Y規(guī)模超過(guò)106.78億元，騰訊曾連續(xù)3輪跟投。
如果從營(yíng)收來(lái)看，叮咚買(mǎi)菜也足以令上述統(tǒng)計(jì)的絕大部分大型連鎖超市不安。其2021年總營(yíng)收201.2億元，同比大幅增長(zhǎng)77.5%，比2019年增長(zhǎng)418%。至于訂單總量，僅2021年第四季度就突破1億單。
生鮮電商的逆勢(shì)爆發(fā)，對(duì)傳統(tǒng)超市業(yè)態(tài)造成強(qiáng)烈沖擊。大量消費(fèi)者迅速轉(zhuǎn)向電商。中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年，一天光顧超市的平均人數(shù)為2414人，但這一數(shù)字到2020年跌至2030人，2021年進(jìn)一步下跌。
毛利率偏低而依賴(lài)規(guī)�；�(yīng)的傳統(tǒng)超市，在疫情和電商的雙重沖擊下要如何自救？
倉(cāng)儲(chǔ)超市成為“角斗場(chǎng)”
疫情催化下，消費(fèi)者購(gòu)物行為加速向線(xiàn)上轉(zhuǎn)移。各大超市抓住救命稻草，順勢(shì)深化拓展線(xiàn)上業(yè)務(wù)。通過(guò)超市到家、直播帶貨、社區(qū)拼團(tuán)等組合拳，多個(gè)超市企業(yè)線(xiàn)上業(yè)務(wù)取得不錯(cuò)成績(jī)。
但這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，要實(shí)現(xiàn)突圍，必須找到新增長(zhǎng)曲線(xiàn)。
“超市+餐飲”和Mini店曾先后成為各大商超試水的新業(yè)態(tài)，但近兩年熱度明顯消退。永輝自2019年起探索Mini店業(yè)態(tài)，當(dāng)年開(kāi)店573家、關(guān)店44家，2020年起，永輝Mini店驟然減速，全年關(guān)店336家，截至2021年一季度，Mini店僅剩下70家。此外，高鑫零售、盒馬對(duì)Mini店的熱情也在逐漸消退；背后一個(gè)重要的原因是虧損問(wèn)題。
在行業(yè)“混沌”摸不清的狀態(tài)下，倉(cāng)儲(chǔ)超市成為新的“角斗場(chǎng)”。這種模式不僅招架住了生鮮電商的猛烈炮火，而且大有星火燎原之勢(shì)。山姆會(huì)員店——倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店的典型代表，沃爾瑪超市的孿生兄弟，二者可謂“同人不同命”。沃爾瑪超市黯然失色同時(shí)，山姆會(huì)員店卻熠熠生輝。
沃爾瑪財(cái)報(bào)顯示，雖然大賣(mài)場(chǎng)仍是沃爾瑪主業(yè)，但業(yè)績(jī)穩(wěn)增長(zhǎng)的山姆會(huì)員店模式，已成為業(yè)績(jī)整體下滑中的中流砥柱。
此外，從擴(kuò)張速度以及消費(fèi)者數(shù)量來(lái)看，山姆也打擊各大傳統(tǒng)連鎖超市。2016年，山姆在中國(guó)只有15家門(mén)店，平均一年多才開(kāi)出一家。2021年，山姆的全國(guó)門(mén)店數(shù)已猛增至36家，僅2021年第三季度就有3家新店開(kāi)張。山姆會(huì)員人數(shù)更是迅猛增長(zhǎng)，截至2021年第三季度，山姆會(huì)員總數(shù)已經(jīng)突破400萬(wàn)人，不到一年時(shí)間，人數(shù)新增100萬(wàn)人。即便按普通會(huì)員260元/年的會(huì)費(fèi)計(jì)算，單是會(huì)員費(fèi)一項(xiàng)收入，山姆一年入賬就超10億元人民幣。
如果算上客單價(jià)就更加明顯了。上海證券研報(bào)顯示，截至2021年末，山姆會(huì)員店的客單價(jià)高達(dá)每人846元；相比之下，永輝超市客單價(jià)為100元上下，每日優(yōu)鮮和叮咚買(mǎi)菜則更低，分別只有89.6元和61.7元。即山姆每服務(wù)一位顧客賺的錢(qián)，永輝超市需要服務(wù)8位、叮咚買(mǎi)菜需要服務(wù)14位。
倉(cāng)儲(chǔ)店能在激烈的廝殺中突圍主要得益于3個(gè)顯著優(yōu)勢(shì)：多位于城郊、購(gòu)物面積大、房租及裝修成本相對(duì)較低，成本優(yōu)勢(shì)明顯；產(chǎn)品相對(duì)品類(lèi)較少、包裝較大，規(guī)模經(jīng)濟(jì)下單價(jià)優(yōu)勢(shì)突出；創(chuàng)新發(fā)力，自有品牌、高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品等贏得消費(fèi)者好感。
山姆的成功證明倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店模式在中國(guó)的可落地性，這種模式終于在2021年迎來(lái)了發(fā)展大爆發(fā)。
2021年夏天，永輝超市將部分大賣(mài)場(chǎng)門(mén)店改造為倉(cāng)儲(chǔ)店重新開(kāi)業(yè)，將原來(lái)門(mén)店的后倉(cāng)改為賣(mài)場(chǎng)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)面積，提升購(gòu)物體驗(yàn)。此外，還有盒馬、家樂(lè)福、家家悅、北京華聯(lián)、麥德龍、人人樂(lè)等品牌也紛紛入場(chǎng)。
老會(huì)員制超市加速開(kāi)店，新入局者攪局，混戰(zhàn)一觸即發(fā)。
不過(guò)從盒馬以及永輝發(fā)布的數(shù)據(jù)來(lái)看，這似乎是一條可行的道路。2021年年中，盒馬公開(kāi)表示，會(huì)員店開(kāi)業(yè)2個(gè)月就實(shí)現(xiàn)了盈利，客單價(jià)達(dá)1000元，日營(yíng)收高超千萬(wàn)元。
而截至2021年底，永輝已開(kāi)業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)店數(shù)量達(dá)55家，獲得可比同店32.9%的高速增長(zhǎng)；僅2021年上半年，永輝倉(cāng)儲(chǔ)店的銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)了139%，單店日均客流同比增長(zhǎng)136%。
值得一提的是，相較于其他倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店，永輝的倉(cāng)儲(chǔ)店只有倉(cāng)儲(chǔ)，沒(méi)有會(huì)員。而且永輝倉(cāng)儲(chǔ)店大部分是之前的大賣(mài)場(chǎng)改造而來(lái)，定位于“家門(mén)口的倉(cāng)儲(chǔ)店”。永輝超市想通過(guò)更接地氣、無(wú)會(huì)員費(fèi)門(mén)檻、低價(jià)的策略，將曾經(jīng)在社區(qū)團(tuán)購(gòu)中失去的用戶(hù)搶奪回來(lái)。
但無(wú)論采用哪種形式，還是要回歸到一個(gè)問(wèn)題——“倉(cāng)儲(chǔ)”會(huì)是傳統(tǒng)商超的解藥嗎？坦白來(lái)說(shuō)，目前還無(wú)法給出定論。但值得關(guān)注的是，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店模式的核心，在于其背后全球采購(gòu)下的“高品質(zhì)+性?xún)r(jià)比”的供應(yīng)鏈能力，以及自有品牌特色產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)能力。